新东方(EDU.US)发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125%

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原标题:新东方(EDU.US)发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125% 来源:久期财经

久期财经讯,新东方教育科技集团(New Oriental Education & Technology Group Inc,简称“新东方”,EDU.US,穆迪:Baa1 稳定)发行Reg S、5年期的高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:新东方教育科技集团

发行人评级:穆迪:Baa1 稳定

预期发行评级:Baa1(穆迪)

工具:美元、固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:3亿美元

期限:5年

初始指导价:CT5+220bps区域

最终指导价:CT5+185 bps

息票率:2.125%

收益率:2.183%

发行价格:99.727

资金用途:一般公司用途

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券、瑞银集团(B&D)

ISIN:XS2188788140

新东方(EDU.US)发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125%

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